4月30日，42家A股上市銀行2025年一季報全部披露完畢。據(jù)貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計，42家銀行一季度歸屬母公司股東凈利潤共計5639.79億元，其中，四大國有銀行一季度共賺2938.02億元，占比超過52%。
今年一季度，銀行營收出現(xiàn)了分化。在42家銀行中，有30家銀行凈利潤收入同比正增長。一季度，各家銀行貸款增速普遍較高，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，但凈息差依然普遍承壓；此外，部分銀行的非利息凈收入中的凈手續(xù)費收入同比出現(xiàn)大漲，成為拉動銀行營收增長的力量之一。
銀行營業(yè)收入出現(xiàn)分化 財富管理帶動凈手續(xù)費收入回暖
今年一季度，42家銀行的盈利情況出現(xiàn)分化。從歸屬母公司股東凈利潤來看，42家銀行中有30家銀行歸母凈利潤同比正增長，其中杭州銀行同比增幅最大，達到17.3%；另外12家銀行均為負增長，其中廈門銀行降幅最大，同比降幅達14.21%。
從營收來看，有26家銀行營業(yè)收入同比正增長，16家銀行營業(yè)收入同比負增長。其中，常熟銀行營業(yè)收入同比增長達到10.04%，青島銀行同比增速達到9.7%。而廈門銀行營業(yè)收入同比降幅則達到了18.42%。
值得注意的是，今年一季度，部分銀行的凈手續(xù)費收入增速出現(xiàn)回暖跡象。據(jù)貝殼財經(jīng)記者梳理，在42家銀行中，有21家銀行凈手續(xù)費收入同比正增長。其中，常熟銀行同比增速達到495.2%，瑞豐銀行增速達到419.1%；蘇農(nóng)銀行達346.0%，張家港行同比增速亦達到135.5%。
常熟銀行在一季報中指出，該行手續(xù)費及傭金收入的增長，主要來自代理貴金屬、保險等手續(xù)費增加。而蘇農(nóng)銀行手續(xù)費及傭金收入增長的原因是債券交易手續(xù)費支出減少。
值得注意的是，在凈手續(xù)費及傭金收入仍然負增長的21家銀行中，有12家銀行的同比降幅有所收窄。如招商銀行凈手續(xù)費及傭金收入196.96億元，同比下降2.51%，下降幅度收窄11.8個基點。
中泰證券研究所所長戴志鋒表示，今年一季度，銀行凈手續(xù)費及傭金的降幅總體大幅收窄。2024年，受基金、保險費率下調(diào)影響，手續(xù)費增長承壓。今年以來，隨著費率調(diào)整完畢、資本市場回暖，銀行財富管理手續(xù)費收入邊際會有改善。
一季度銀行貸款總額普遍加速增長 但凈息差依然承壓
今年一季度，42家A股上市銀行的貸款新增量呈現(xiàn)較快增長勢頭。據(jù)貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計，14家銀行貸款總額同比增速超過了10%，主要為城商行、農(nóng)商行。
寧波銀行表示，今年一季度，該行積極推動要素資源向“五篇大文章”要求的相關(guān)領(lǐng)域傾斜。截至2025年3月末，公司資產(chǎn)總額33960.35億元，較年初增長8.67%；貸款及墊款16401.69億元，較年初增長11.12%。
據(jù)貝殼財經(jīng)記者了解，今年一季度，各家銀行迎來了信貸的“開門紅”。杭州銀行高管在接受機構(gòu)調(diào)研時指出，2025年一季度，該行聚焦主責主業(yè)，信貸投放順利實現(xiàn)開門紅。每年一季度，該行適當加大投放力度。
不過，銀行的凈息差仍然持續(xù)承壓。今年一季度，有25家銀行披露了凈息差情況，其中，僅有4家銀行凈息差同比有所回升，其余21家銀行凈息差繼續(xù)收窄。值得注意的是，有11家銀行凈息差低于1.5%，其中，蘇州銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等凈息差低于1.4%，紫金銀行、中國銀行等凈息差則低于1.3%。
在此前各家銀行召開的2024年業(yè)績發(fā)布會上，多家銀行高管指出，銀行業(yè)凈息差仍然會持續(xù)承壓。
銀行資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定 部分行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量仍值得關(guān)注
根據(jù)各家銀行業(yè)績報告顯示，今年一季度，銀行業(yè)總體的資產(chǎn)質(zhì)量基本保持穩(wěn)定。在42家A股上市銀行中，有16家銀行的不良率低于1%；19家銀行不良率與去年末持平。部分銀行關(guān)注類貸款率有所下降。在披露該數(shù)據(jù)的31家銀行中，有20家銀行的關(guān)注類貸款率呈現(xiàn)出負增長。
在銀行資產(chǎn)質(zhì)量分類中，關(guān)注類貸款介于銀行正常貸款和不良貸款之間，可能變成不良資產(chǎn)的一類貸款，因此市場經(jīng)常通過觀察關(guān)注類貸款率的變化，預(yù)測銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量未來走勢。
戴志鋒認為，今年一季度資產(chǎn)質(zhì)量基本盤相對穩(wěn)定，部分客群邊際有壓力，但因為占比不高、傳染性低，同時銀行具有處置能力，因此銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體維持平穩(wěn)。
在戴志鋒看來，制造業(yè)、經(jīng)營貸等行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量邊際仍有壓力；而如信用卡和消費貸等消費相關(guān)的資產(chǎn)已經(jīng)進入了暴露消化期，但這些領(lǐng)域風險傳染屬性不強，銀行可以平穩(wěn)處置。
此外，中銀研究亦預(yù)計，展望2025年，商業(yè)銀行不良貸款及不良貸款率水平將保持低位。
新京報貝殼財經(jīng)記者 姜樊 編輯 陳莉 校對 穆祥桐
